Jedna z nemovitostí fondu Charter Hall Convenience Retail Fund v hodnotě 2,5 miliardy dolarů
Správce fondů Charter Hall varuje, že jak domácí, tak zahraniční kapitál začne více směřovat k maloobchodním nemovitostem typu convenience – sektor totiž právě vstupuje do období růstu.
Nový fond na trhu přitahuje pozornost investorů
Fond Charter Hall Convenience Retail Fund (hodnota 2,5 miliardy dolarů) byl nedávno zařazen do indexu MSCI/Mercer Australia Core Wholesale Property Fund, což jej výrazně zviditelní mezi penzijními fondy i zahraničními investory.
Fond, který už překonal očekávání v získávání kapitálu, pořídil několik nákupních center podél východního pobřeží Austrálie a rozšířil záběr i o majetek, který již spravuje společnost Charter Hall. Díky portfoliu v hodnotě 16 miliard dolarů v segmentu convenience retail chce firma rozšířit svou síť a posílit tak vztahy s maloobchodními řetězci po celé zemi.
Stabilita v turbulentním maloobchodním prostředí
V časech, kdy tradiční maloobchodní fondy zaměřené na velké nákupní centra čelí problémům kvůli nízkým výnosům po nástupu e-commerce a následcích pandemie, nabízí Charter Hall alternativu, která je stabilnější. Hlavně proto, že hlavní investoři u konkurenčních fondů často zpochybňovali nebo odmítali velké nákupy.
Analýzy Charter Hall ukazují, že jejich fond generuje průměrné roční výnosy kolem 9,4 %, což je výrazně více než u fondů vlastnících velká nákupní centra.
Kde fond investuje a proč to funguje
Fond se zaměřuje na convenience nákupní centra ve městech a menší část portfolia je investována do tematicky specifických maloobchodních nemovitostí s dlouhodobými nájemními smlouvami, především s řetězcem Bunnings Warehouse, jenž má silnou pozici v Austrálii.
Generální ředitel David Harrison je přesvědčen o růstovém potenciálu convenience retail sektoru a možnosti konsolidace tohoto dosud fragmentovaného trhu. Mezi poslední akvizice patří nákup Burwood One Shopping Centre v Melbourne a Chullora Marketplace v Sydney.
Význam zařazení do MSCI indexu
Harrison zdůrazňuje, že začlenění jejich fondu do MSCI indexu je klíčové pro domácí i globální institucionální investory, kteří na základě tohoto měřítka vyhodnocují výkonnost australských nemovitostí.
„Jako největší správce kancelářských a convenience retailových nemovitostí v Austrálii a jeden z největších vlastníků průmyslových nemovitostí, nyní díky začlenění fondu CCRF nabízíme investorům diverzifikované portfolio pokrývající tři hlavní sektory – maloobchod, průmysl a kanceláře,“ říká Harrison.
Kde vidí Charter Hall konkurenční výhodu
Společnost se soustředí na specializované fondy v maloobchodu, kancelářských a průmyslových nemovitostech, což zvyšuje jejich schopnost přizpůsobit se požadavkům trhu a investorů.
„Tento index je pro nás čím dál důležitější, zejména díky vládním iniciativám týkajícím se srovnávání výnosů superannuačních fondů. Naše fondy se snaží překonat základní index, aby investoři viděli vynikající návratnost svých investic,“ dodává Harrison.
